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濟南物流公司:快遞巨頭七月“狂競”:韻達努力追趕,申通強勢增長,行業(yè)爭奪戰(zhàn)升溫

發(fā)布者:振宇物流 發(fā)布時間:2023-08-23 13:33:58 在經(jīng)濟弱復蘇環(huán)境下,快遞行業(yè)需求韌性凸顯。但同時由于頭部快遞企業(yè)產(chǎn)能過剩及競爭策略變化,今年價格競爭意外加劇,行業(yè)價格已再次降至較低水平。
 
經(jīng)過5-6月的電商旺季后,快遞企業(yè)開啟了新一輪的業(yè)績競爭。
 
8月18日晚間,A股4家快遞公司發(fā)布7月業(yè)績,綜合各家披露的數(shù)據(jù)可以看到,快遞頭部企業(yè)的下半年業(yè)績競爭愈演愈烈,其中,申通快遞營收和業(yè)務量的增速繼續(xù)領先,圓通速遞穩(wěn)坐加盟制老二的寶座,韻達股份雖然業(yè)績難止下滑,但是其與申通的業(yè)務量差距正在拉大,追趕動作明顯。
 
從單票收入來看,行業(yè)價格戰(zhàn)有卷入重來的風險,綜合各家業(yè)績,除了順豐控股7月單票收入同比增長之外,其他三家公司單票收入均較大幅度下滑,其中韻達、申通下滑幅度超過10%。
 
而從行業(yè)層面來看,快遞公司頭部企業(yè)的競爭不確定性因素也在增加,一方面,抖音收購韻達傳言頻出,雖然抖音與韻達均對此消息予以否認,但是傳言四起也讓業(yè)內對于二者的業(yè)務聯(lián)動以及對行業(yè)格局的變化浮想聯(lián)翩;另一方面,順豐先試水直播業(yè)務,隨后官宣將赴港二次上市,也為快遞行業(yè)的頭部企業(yè)競爭帶來更多的懸念和看點。
 
中信建投研報顯示,快遞板塊供需兩側雖然初現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢,行業(yè)整體進入高速向高質量發(fā)展的“供給為王的新周期”,產(chǎn)能及相應價格博弈決定短期成?。婚L期需正視行業(yè)格局正面臨“十年未有之變局”,電商平臺物流戰(zhàn)略和國際化動能才是決定生死并重新洗牌行業(yè)的核心。
 
值得一提的是,今年以來一直下滑的單票價格或許也引發(fā)了資本層面對于價格戰(zhàn)和快遞行業(yè)惡性競爭的擔憂,在業(yè)績發(fā)布后的首個交易日(8月21日),四家快遞公司股價均下滑超過2%,截至今日收盤,申通股價下滑幅度最大,為8.04%。
業(yè)務增速分化 行業(yè)競爭激烈
 
具體業(yè)績看,順豐在2023年7月,速運物流業(yè)務營業(yè)收入為147.70億元,較去年同期的147.59億元增長0.07%,業(yè)務量為8.83億票,較去年同期的9.21億票下降了4.13%。
 
不過順豐供應鏈及國際業(yè)務方面表現(xiàn)欠佳,公告顯示,順豐供應鏈及國際業(yè)務7月營業(yè)收入為48.11億元,較去年同期的81.92億元減少了41.27%。對此,順豐方面解釋稱,供應鏈及國際業(yè)務收入同比下降主要受到國際空海運需求及價格均同比下行的影響??傮w來看,截至2023年7月,順豐整體營業(yè)收入為195.81億元,較去年同期的229.51億元下降了14.68%。
 
而在加盟制快遞中,圓通業(yè)績依然穩(wěn)健,7月快遞產(chǎn)品收入為39.33億元,同比增長2.08%;業(yè)務完成量達到16.90億票,同比增長12.20%,圓通速遞表示,自二季度以來,綜合季節(jié)性等因素,公司主動調整和優(yōu)化產(chǎn)品結構,輕量化小件占比提升,快遞產(chǎn)品單票重量和單票收入有所下降。
 
韻達快遞業(yè)務收入為34.57億元,同比減少了13.25%;完成業(yè)務量為15.73億票,同比微降0.82%;申通快遞服務收入30.98億元,同比增長7.29%,完成業(yè)務量為14.39億票,同比增長20.45%。
 
值得一提的是,雖然業(yè)務量和營收依然下滑,但是韻達也在加速追趕,其中,韻達與申通的業(yè)務量差距增加至1.34億件,在今年上半年,二者的業(yè)務量差距一度縮小至不到4000萬票。從市占率排名來看,圓通(14.1%)>韻達(12.3%)>申通(11.3%)>順豐(8.3%)。
 
單票價格繼續(xù)下滑 行業(yè)不確定因素增加
 
雖然大部分公司在7月實現(xiàn)了業(yè)績增長,但是快遞行業(yè)的單票價格進一步下跌也引發(fā)業(yè)內擔憂。
 
公告顯示,順豐單票收入為16.73元,較去年同期的16.02元增長了4.43%,也是四家公司中唯一單票價格上漲的企業(yè);圓通單票收入為2.33元,同比下降9.02%;韻達快遞服務單票收入為2.20元,同比下降12.35%;然而,申通單票收入也從去年同期的2.42元降至2.15元,下降了11.16%。
 
國家郵政局數(shù)據(jù)顯示,7月快遞業(yè)務量同比增長11.7%,業(yè)務收入同比增長6.0%。7月快遞單票收入為8.84元/件,同比下降5.08%,環(huán)比下降3.37%。
 
而在今年以來,快遞頭部企業(yè)的單票收入一直呈下降趨勢,安信交運研報分析稱,在經(jīng)濟弱復蘇環(huán)境下,快遞行業(yè)需求韌性凸顯。但同時由于頭部快遞企業(yè)產(chǎn)能過剩及競爭策略變化,今年價格競爭意外加劇,行業(yè)價格已再次降至較低水平。
 
7月以來,頭部快遞企業(yè)動作不斷,順豐通過入局直播電商、宣布赴港二次上市探索更多的業(yè)務可能性,從而提高自己的競爭力,“掉隊者”韻達則被市場傳出將被收購的傳言,除此之外,極兔IPO、順豐入股極兔、菜鳥年內計劃上市等消息的官宣,以及價格戰(zhàn)的卷土重來,都為快遞行業(yè)的競爭增加了更多看點和不確定性。
 
招商證券則在研報中表示,短期來看,線上消費復蘇帶來行業(yè)件量持續(xù)修復,中期來看,下沉市場仍有較大提升空間,預計2023年業(yè)務量將有望實現(xiàn)15%左右的增長;長期來看,行業(yè)持續(xù)堅持高質量發(fā)展為主線,龍頭企業(yè)優(yōu)勢有望持續(xù)擴大,關注行業(yè)格局演變下龍頭企業(yè)機會。不過招商證券同時提到,要注意下半年快遞企業(yè)可能遇到價格戰(zhàn)惡化、加盟商網(wǎng)點不穩(wěn)定等風險。
 
來源:每日經(jīng)濟新聞

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